Complémentaire santé: les résultats techniques se sont dégradés en 2023

Malgré la plus forte hausse des cotisations jamais encaissées depuis 2021, les assurances maladie complémentaires (AMC) ont enregistré, en 2023, un résultat technique déficitaire de 189 millions d'euros, égal à -0,4 % du total des primes (hors taxes). Cette dégradation est avant tout due à l’accélération des prestations versées, dans un contexte de maîtrise des frais de gestion.

En hausse de 6 % en moyenne, les primes encaissées (43,1 milliards d'euros) ont progressé de façon très dynamique en 2023. La hausse atteint même 9 % pour les entreprises d’assurance, contre +6 % pour les IP et seulement +3,6 % pour les mutuelles.

Conséquence, les entreprises d’assurance renforcent encore d’1 point leur part de marché sur la complémentaire santé qui atteint désormais 37 % au détriment de celle des mutuelles (46 %), tandis que les IP préservent la leur (17 %).

Grâce à une hausse plus rapide des cotisations engrangées (+6,6 %) pour 21,6 milliards d'euros, les contrats collectifs prennent, pour la première fois l’avantage sur les contrats individuels dont les primes (21,4 milliards d'euros) ne se sont accrues que de 5,4 %.

Dans le même temps, les prestations santé remboursées par les complémentaires se sont accrues à un rythme encore plus soutenu, pour atteindre 34,9 milliards d'euros. La hausse qui s’élève à 2,1 milliards d'euros atteint ainsi 6,4 %, soit un rythme supérieur à celui des cotisations. Cette augmentation, qui a concerné tous les grands postes de soins, a été tirée, en 2023, par les dépenses hospitalières (+10,1 %), celles d’optique (+6,2 %) et les prestations dentaires (+5,5 %). L’augmentation des prestations a été la plus forte dans les entreprises d’assurance (+9,4 %) devant celle des IP (+6,8 %) et plus faible dans les mutuelles (+4,1 %).  Les prestations prises en charge par les contrats collectifs restent légèrement plus dynamiques que celles des contrats individuels en 2023 (+6,3 % les seconds versus +6,5 % pour les premiers).

En 2023, les Ocam ont reversé, en moyenne et comme en 2022, 81 % des cotisations encaissées sous forme de prestations. Les contrats collectifs apparaissent toujours plus avantageux, avec un taux de redistribution égal à 87 % contre 75 % pour les contrats individuels. Les institutions de prévoyance font encore mieux, avec un taux moyen de restitution égal à 90 % (+1 point en un an), du fait de leur prédominance sur les contrats collectifs, mais aussi en raison de leur spécialisation sur les contrats de branche, plus économes en frais de gestion.

Comme chaque année depuis 2011, les contrats collectifs ont dégagé un résultat négatif de 850 millions d'euros en 2023, dégradé de 72 millions d'euros par rapport à 2022. A contrario, si le résultat des contrats individuels reste globalement excédentaire de 661 millions d'euros, ce résultat positif est inférieur de 182 millions d'euros par rapport à celui de 2022. Du fait de la composition variable de leur portefeuille, les institutions de prévoyance affichent le résultat technique le plus dégradé (-244 millions d'euros, en baisse de 51 millions d'euros en un an), tandis que les mutuelles replongent dans le rouge (-57 millions d'euros) et que les entreprises d’assurance voient leur excédent (112 millions d'euros) se réduire de moitié en un an.

Malgré ces résultats techniques dégradés, les AMC ont conforté leur solidité en 2023 en affichant un taux de couverture moyen de leur SCR en complémentaire santé de 237 % (+3 points en un an). Celui-ci varie entre 233 % pour les assureurs privés (+3 points), 241 % pour les institutions de prévoyance (stable) et 270 % pour les mutuelles (+7 points).

Avec 388 organismes référencés en 2023 contre 397 en 2022, le marché de la complémentaire santé s’est enfin encore concentré l’an dernier avec la disparition de 9 mutuelles supplémentaires. Les 5 premiers groupes ont ainsi collecté 47 % de l’ensemble des cotisations. Le mouvement de concentration lancé depuis le début des années 2000 tend toutefois à ralentir.